Her en kort guide til hvordan man bruger Quickorder POS i forbindelse med faktura kunder
Quickorder POS kan ikke sende en faktura direkte og det er hverken meningen eller gunstigt.
Faktura til en kunde sendes fra et faktura- eller regnskabssystem. Der er mulighed for at sende elektronisk faktura, holde styr på udestående, rykkere, kredit max og mange andre ting, som ikke er muligt i et kassesystem.
Systemopsætning – Opret betalingstypen «Kredit»
For at kunne bruge Faktura/Kredit systemet, så skal betalingstypen «Kredit» aktiveres.
Det anbefales at slå "Overfør poster til dit regnskabssystem" fra, hvis fakturaen skrives i regnskabssystemet manuelt. Ellers vil omsætningen føres dobbelt.
Opret kunder.
Før der kan laves en kredit ordre, så skal vedkommende kunde oprettes. Det er muligt at oprette kunder både i backoffice og på iPad´en.
Backoffice: Økonomi -> Kunder
Quickorder POS: Moduler -> Kunder
Notering af udleveringen – «Betaling» (Udleveringskvittering)
Når man tager «betaling» for noget, som skal faktureres, så vælger man «Kredit» som betalingstype.
Der skal tilknyttes en kunde (Det er jo ikke smart at give kredit til «ingen») Det er derfor ikke muligt at bruge kredit funktionen uden at vælge en kunde.
Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at opdele betalingen ved at kombinere kredit med andre betalingstyper. Da systemet jo så ikke ved hvad der skal faktureres. Skal et bord deles op i flere betalinger, så skal det gøres «rigtigt» ved at opdele regningen på varer.
Hvis dette er aktuelt, så tryk "Opdel betaling" -> vælg varer der skal betales med kredit i venstre side. Herefter kan de resterende varer betales med den ønskede betalingstype.